广州提督之子苏灿（周星驰 饰）在考取武状元时，被人设计陷害沦为乞丐。因为丐帮四大长老杀了自己的教主，入主朝廷的天理教太乙真人四处
朱嘉华（周润发饰）是一个刚从警校毕业的牛奶仔，他到警局后看不惯警界人的一些做法，因此得罪了上司。但他仍保持着一个警员应有的职业准
清朝末期，西方列强暗中窥探，恃强霸权，百姓民不聊生。此时民间天降“神谕”，传言大清要亡。恰逢此时顾命大臣接连暴毙，更是加以佐证“
