极地捕手1938

寒冷的南极大陆，四周一片安宁，但是却有两个调皮的家伙在此惹出了无数的笑话。居住在冰窑里的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）正在准备晚餐，突然他看到窗外有一只雌企鹅经过。唐老鸭幻想将企鹅做成一盘香喷喷的烤鸡，于是便扮成企鹅的模样前去猎杀。他实施了一条又一条毒辣的计划，结果皆遭遇了挫败。大陆的另一边，高菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）在冰原上挖出一个窟窿，设下诱饵准备捕捉海豹。顽皮的海豹趁他不备，偷偷抢走了作为诱饵的小鱼，高菲气急败坏地四处追赶。　　唐老鸭和高菲的莽撞最终在冰原上引起了一场大灾难……

米奇的生日派对

在一个宁静的夜晚，米妮（塞尔玛·博德曼 Thelma Boardman 配音）的家中聚集了许多的客人，古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）、唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）、克劳拉（弗劳伦斯·吉尔 Florence Gill 配音）等悉数到场。他们正在等待米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音），好伙伴们为他准备了精彩的生日派对。在Surprise过后，米奇见到了他的生日礼物，一架崭新的风琴。伴随着米妮的演奏，米奇当众跳起了滑稽的舞蹈。接下来，唐老鸭穿上墨西哥的民族服装，和伙伴们列队舞蹈欢歌。另一边的厨房内，古菲正在准备生日蛋糕，可是他手忙脚乱，反倒弄得厨房里乱七八糟。　　夜深了，欢快的生日派对仍在继续……

米奇的花园

真糟糕，米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）的菜园子遭了虫灾，各种各样的小虫子在他的菜地开起了派对，大快朵颐。这一天，他和布鲁托（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）蹑手蹑脚来到菜地，趁虫子们不注意喷洒农药，虫子们迅速逃跑，钻进洞中。米奇得胜而归，去菜地旁补充新的农药。与此同时，虫子们迅速返回，继续他们的蚕食盛宴。配制了最新农药的米奇不小心被布鲁托撞倒，农药弥漫空气中，结果发生了可怕的事情。所有的农作物都变成山一般，虫子体型暴长变成了恐怖的怪物，米奇和布鲁托则变成了虫子般大小。　　这下好了，虫子们开始追逐米奇和布鲁托，他们最终能否逃脱呢？

米奇的房车

在一个宁静的山间湖泊旁边，耸立着一幢怡人小屋。清晨的阳光洒满大地，从舒适睡眠中醒来的米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）走出房门，伸伸懒腰，随后掣动门前的把手，他的房子便抖动着变成了一辆房车。房车侧面的门打开，一辆黑色的汽车滑了出来，上面坐着米奇的好朋友古菲（品托·考维格 Pinto Colvig 配音）。古菲睁开惺忪的睡眼，按动车上的按钮，令人惊叹的是，后面的青山绿水竟然只是幕布，幕布收入车内，显现出后面被工业所污染破坏的城市。　　古菲开着车，一路向郊外驶去，他时而拿出稻草喂食路边的小牛。在厨房做饭的米奇则沿路取来食材，准备了一桌丰盛的早餐。另一边厢，懒惰的唐老鸭（克拉伦斯·纳什 Clarence Nash 配音）却还趴在床上呼呼大睡……