主人公A，热爱音乐从工厂辞职，学习创作，他目前已有一百多首原创歌曲，他曾在北京地道卖唱，后因食不裹腹回到家乡徐州，靠路边演出谋生。 主人公B，生于台湾，15岁随父家徐州，不久，父亲死去，孤独中，他自学了钢琴，音乐创作，MIDI音乐制作，他门徒众多，其中已有偶像明星。可他 依然住在廉租房中，依然靠倒卖电子垃圾为生，依然免费教育着热爱音乐的人。 他们命运多舛，平凡，伟大，穿着破旧的衣服，唱着最动听的歌！
阿尔玛独自居住在一栋宽敞的联排别墅里，米娜则是一位来自另外一座城市廉租房的单亲妈妈。这两位女性的生活都围绕着探监而展开。她们的伴侣分别因不同原因被关押在同一所监狱。一次在探监室外的休息区，阿尔玛和米娜偶然相遇，一段意想不到的友谊就此开始……