土豆，从老家农村，到城里已经3年时间了，怀着梦想进城打拼，进城目标就是在城里，有车有房有女人。好兄弟阿龙功夫了得，是一个习武的天才，觉得在老家没有用武之地。听村里人说，一起长大的哥们土豆，在城里赚了好多的钱。阿龙就带上行李来到城市里，找到了好兄弟土豆，就这样两个农村小伙，大闹京城，也在寻找梦想。
影片聚焦英国著名的旅行作家布鲁斯·查特文，他因感染艾滋病于1989年去世，而他的多年好友赫尔佐格在如今仍用该片表达了怀念。 影片以极为私人的笔触描绘两人多年的知己之情，查特文怀着对真相的热情，走到了世界的各个角落，而赫尔佐格也上路，去探访查特文一直着迷的东西——游牧生活，“那些狂野的角色、奇怪的梦想者，关于人类存在的本质的远大概念”。
故事发生在京都太秦，演员香美山（福本清三 饰）演了一辈子剑戟片，是专职饰演被杀死角色的“被杀役”，他一辈子勤勤恳恳兢兢业业，靠着努力和汗水，获得了同行和后辈们的尊重与信赖。然而香美山明白，剑戟片的没落之势早已经不可抵挡，喜爱和欣赏它的人越来越少，心中因此怀着满满的孤寂。
少年萧浪，从小和双腿残疾的姑姑、捡来的弟弟相依为命，他怀着救治姑姑的心愿四处奔走，险入温柔乡结识宿命红颜柳雅，强战武院联赛绝杀火凤城主…