影片聚焦中国抗战史上一场以寡敌众震惊世界的史诗般的战役。 在1944年这场衡阳保卫战中，中国正面战场第十军以不足一万八千人的兵力，孤军守城，御日军总兵力十一万人于城外达四十七天，以我军伤亡一万六千余人，日军伤亡四万八千余人的战果，创抗战以来敌我兵力和伤亡对比的唯一记录。重挫了日军大本营发动的一号作战，成为足以与第二次世界大战任何战役媲美的战例。
涌现出无数伟大魔术师的名门，阿诺德魔术学院。 少年雷伊·怀特，作为学院有史以来唯一一个普通家庭出身的魔术师，他的周围全是贵族或魔术师家族出身的同学们，因而遭受了严苛的视线。 但是人们并不知道，他正是在曾经的极东战役中取得众多战果、现在被世人讴歌为世界七大魔术师之中最强的——【冰剑魔术师】。 被轻视为枯萎的魔术师的同时，不久他就向周围的人展示了那份力量……！？ 这是，冰封许久的规格外的天才将坚冰融化的故事——。
帝国历四八六年，宇宙历七九五年的二月，帝国军为报复去年末同盟军的大规模进攻，而以米肯贝尔加元帅为司令，组成拥有大小三万五千四百艘舰艇的讨伐军。同盟军则展开了三万三千九百艘舰艇的迎击阵容，以罗波斯元帅为司令。其中同盟军第十一舰队司令何兰多中将率军长枪突入帝国军阵线，左冲右击，战果丰硕，不料，他却遇上了莱因哈特......