資優生嚴允是高中舞龍隊隊員，總在下課後被同學阿樂騎機車接去學校後門， 與噗嚨共隊友們展開祕密練龍計劃。距離絕招練成只剩最後一步，舞龍隊卻 面臨突如其來的巨大考驗⋯⋯。
年邁的母親獨自扶養智能障礙的兒子長達三十多年，久病纏身的她已經相當疲憊了。這天，母親騎著機車，載著喜歡看海的兒子來到海邊。母親哄著兒子一起走向大海，走向兩人生命的終點。
我爸說：赤崁樓裡有九隻烏龜，傳說只要遇到跑走的第十隻烏龜就能帶來好運。赤崁樓旁有隻石頭馬，傳說這匹石馬曾在半夜化成妖怪擾民。 1996年夏天，18歲的小南考上大學，離家北上前的晚上，小南巧遇回台南尋找老家的佳穎。小南帶著佳穎穿梭在台南的街巷間，卻被身上畫滿刺青又裹著石膏的機車怪客追逐，在逃跑與閃躲的過程中，小南重新熟悉這陪他18年的家鄉，佳穎也溫習自己八歲前的童年回憶，還遇到那傳說中的第十隻烏龜……。