无名岛

1958年，福建前线。在蒋介石反攻大陆的叫嚣下，加上先进美式装备做后盾，蒋匪海军不断袭忧我东南沿海。登陆舰“大成”号被我鱼雷快艇击沉，舰长吴约翰（李林 饰）带溃兵逃至无名岛。撞舰落水的我海军指导员王永智等人也飘流到这个岛上，发现敌人后，立即对敌展开政治攻势，而敌摸不清我军底细，不敢冒然回应，焦急的等待救援船。俘虏孙贵（李孟尧 饰）偷偷游回同伙处，窥到伙夫遭受毒打，反思我军优待政策，又泅回我方一面。王永智判断敌人在等待救援，不给他们喘息机会，逼敌露面。狡猾的敌人为探我虚实安排假谈判拖延时间，夜幕降临的时候，蔡大爷（周森冠 饰）搬来了援兵，消灭了岛上的残敌和前来接应的敌救援船......

黎明的河边

1947年，山东潍河岸边。武工队长马汉东（赵滋民 饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽 饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫 饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔 饰）和杨副队长（刘振中 饰）跟小陈去河东。，但走到河边发现船已被风吹走，小陈只好找来父亲帮忙，此时敌人已发觉我方渡河意图。黎明时分，一场战斗在潍河边打响了......