二次革命失败后，流亡在日本的孙中山先生组建中华革命党，并担任总理，讨伐袁世凯。上海成为革命党人与袁世凯的北洋军阀拼杀的前沿。曾树凡认识了袁党的密探头子仇克弱。记者刘香林和茶房秘密接头。原来，革命党人发现内部混入了敌人的密探，为查出密探，迎接孙的到来，准备进行一次清道行动。曾是这一行动关乎成败的一着：诈降投敌，侦探卧底。曾几经波折和磨难，终于查明刘香林便是敌方卧底。刘和仇都被曾树凡和茶房击毙。
故事发生在30年代的上海法租界。丝绸大王徐清道府邸张灯结彩为公子徐天赐（刘小锋饰）娶亲。东吴大学才子徐天赐，迎娶的是宁波副镇守使曹锦棠的爱女曹亚男。不料，曹亚男毙命于新婚之夜，凶手不见踪影，洞房里留下了半把剪刀。曹锦棠把手无缚鸡之力的徐天赐扭送官府。