长发妹

本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。　　很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲，就在山妖要取她性命之时，曾被她救助过的老榕树化身神仙及时现身。

长在屋里的竹笋

本美术片为水墨剪纸片，编剧为黄新心，动作设计为吴云初、伍中文，背景设计为尹口羊，与其时的政治形势有关联。　　秀秀和葵葵两姐弟均是红小兵，葵葵在自家后屋发现一只竹笋，兴奋地告诉了外婆，听完外婆“按老规矩长在谁家就归谁”的话后，他期盼着竹笋快快长，好让全家人早些尝鲜，并设法不让秀秀知道屋里有笋，可是由于举动奇怪，仍被秀秀得知了。秀秀询问过妈妈后，认为竹笋应归集体，为此她和葵葵发生争吵。其后，秀秀说往事讲道理，使葵葵明白到外婆的话也不一定正确，提高了认识，与此同时，外婆的“旧思想”也受到触动。

八百鞭子

本美术片为剪纸片，根据任朴同名连环画改编。　　小长工小亮被财主刘黑天用皮鞭打伤后，他用柴刀刻的小木鸟变成了神奇的小黄鸟，治愈了他的伤口。这一幕被刘黑天看到，他目瞪口呆的同时，想起皇上得了不能食饭的怪病，正张榜天下重赏寻找良医，不禁两眼放光。可是从小亮手里抢过神鸟后，神鸟并不听他的使唤，无奈，他好说歹说请小亮亲自出马，小亮想到这是个报仇的好机会，答应将领到的赏分财主一半。将皇上的病治愈前后，守门将军、宰相以及分管钱财的大臣都想从小亮手中分得一份赏金，小亮均一一答应，可是他们没想到，小亮要皇上赐给他的赏，是八百鞭子。