一百零八好汉聚义梁山，随后在及时雨宋江的率领下接受朝廷招安，继而成为南征方腊的先锋军。两军对垒，小李广花荣（陈浩民 饰）射杀对方的军师邓元觉，扬名沙场。平定叛军后，李广获封应天府兵马都统。在此之前，应天府一直由兵马副都统雷震（吴毅将 饰）坐镇，此人高傲自大，专横跋扈，加上抱定了大奸臣蔡京的粗腿，因此对花荣毫不恭敬，时刻寻找陷害英杰忠良的机会。花荣凭借高超的武艺和豪爽重义的性格令应天府部分官员和绿林好汉的钦佩，而在此期间他还遇到了色艺俱佳的歌妓潇潇。殊不知这个女孩却和他有着纷繁复杂的渊源。
北宋晚期，朝廷内忧外困，武林动荡，夜叉门趁机作乱。京都聚义钱庄遭人洗劫，掌柜钱无用在密室中被杀人焚尸，凶手疑于少林有关。少林顽逆弟子李少白奉命助官府办案，却与开封总捕狄八方不和，冲突不断。 另一方面又有人接连遇害。李少白察觉凶手的本意并非谋财，而真凶仍在钱庄之中。
影片讲述了《水浒传》中“智取生辰纲”的片段，杨志带着巨大的忧虑和焦躁运送生辰纲上了路，所谓生辰纲，乃是大名府梁中书为岳父蔡京寿辰准备的十万贯黄金，被旧日梦魇所困的杨志总疑心有黑衣人在暗中跟随，为安全起见，专挑烈日当头时分行艰险山路，引得手下怨声载道，巨额生辰纲引得江湖各处势力虎视眈眈。终于七星聚义，众人制定计谋，吴用谋划，公孙胜勘测地形、配制丹药，刘唐联络随军的梁府老都管打探内情，阮小七则易容成老都管的模样潜回杨志的运送队伍之中，一场阴谋即将在黄泥岗展开……
公元907年，朱温灭唐。十六位龙骑禁军护少主拼死杀出重围隐匿于凤翔驿，化名为不良。十年后，不良将李光佐召当年龙骑军后人聚义凤翔准备起兵复唐。计划却被梁王朱温麾下杀手堂截获，李将军被抓，几个先到凤翔驿的少年也面临血战，却被因引力波乱入的两个两个未来特工之后搅了局，而且一桩旧事也露出真相。