乳黄色的满月升上天空，夜深人静，万籁俱寂。已经穿好睡衣睡帽的唐老鸭，长长地打了一个哈欠，困意十足，他叮嘱自己要早睡早起。他慢悠悠地走到房子中央，放好折叠床准备入睡。但是这个夜晚注定不太平常，先是脑袋磕到了床帮，接着鹅毛枕头又不小心弄破。好不容易一切齐整，闹钟滴答滴答的声音又令唐老鸭不胜其扰，即使将闹钟塞进抽屉，也无法阻挡滴答声钻进耳朵。愤怒的唐老鸭将闹钟扔向墙壁、扔出窗外，谁知一不留神闹钟钻到了肚子里。这下好了，他无法摆脱掉恼人的声音。为了能顺利睡觉，他必须想方设法把闹钟弄出来。 可怕的不眠夜，唐老鸭徒劳奋战……
繁华都市的一个阴暗角落，面容姣好的站街女见到一个奇特的客人。对方是名小学生，名叫小波。小波的学校马上召开家长会，他因为某种原因只能找到这位女子冒充他的妈妈。站街女起初不屑一顾，言语粗鲁地打算将对方赶走，但是小波态度坚决，他拿出四百块钱，终于让女子动了心。 家长会当天，天上下起鹅毛般的大雪。女人一脸不情愿，按照要求穿上孩子母亲的衣服，还得按规定不得抽烟说脏话。走进教学楼，小波从同学中的目光言语中找到些许自信，但是家长会能否顺利结束？
经营鹅毛业的波拉对另一位鹅毛商米塔的养女蒂莎一直有好感，苦苦追求，但米塔却将蒂莎下嫁给一个只有12岁的男孩。在无力满足蒂莎的性要求后，蒂莎逃婚离去；波拉想买下蒂莎，无奈米塔却不愿成人之美，皆因想独自享用蒂莎，于是蒂莎再度逃跑。后来波拉找到蒂莎并将她接回家与妻子儿女共住；蒂莎日久生厌，又一次出逃前往贝尔格莱德。途中蒂莎还与货车司机勾搭上，翻云覆雨一番。波拉得知蒂莎最终又回到了养父身边时勃然大怒，在与米塔纠缠打斗后，开枪打死了米塔；等到警察赶来，波拉早已逃去。