影片由真实故事改编。德牧帕尔玛在机场被主人遗弃，却始终在原地等待主人归来。聪明的它辨认出主人出发时航班的机型，日复一日在同款客机梯口寻找熟悉的身影。9岁小男孩科里亚刚刚经历和母亲的分别，在孤单之时遇到了帕尔玛，决定帮助它寻找主人……
遥远的西伯利亚村庄里，叶戈尔是一名森林守卫，无惧与丛林中的偷猎者们搏斗，亦重视家庭，受村民们尊敬。正当他期待妻子诞下第二个孩子时，却被验出患上末期癌症。他不但求医，更借助萨满巫术治病，依然无效，在别无选择之下，受到古老西伯利亚史诗的情节启发，决定做出惊人之举，彻底改变自己的身份，愚弄即将到来的死神，但村民和家人都不认同他拯救自己的方式。影片根据导演的童年回忆、成长环境和西伯利亚传说而写成，打破禁忌，表现出面对自己不理解的事物所产生的恐惧，会驱使人们做出非同寻常的举动。
1988 年，前苏联卡尔梅克。 儿童医院的年轻医生 Kirsan Ayushev 怀疑他的几个病人感染了 HIV。 年长的同事并不相信，所以基尔桑偷偷把样本送到了莫斯科。 当化验结果证实他是对的时，科学家 Dmitry Goncharov，一位在苏联鲜为人知的“外来”疾病专家加入了这个案子。 于是，数十名儿童和几名成人——甚至可能是整个国家的命运，掌握在首都流行病学家和省级儿科医生的手里。
伊戈尔和万尼亚前往索契想要开始他们的旅馆经营，在那里他们可以平静地生活，并且抚养他们的女儿索尼娅长大。但在前行途中，他们二人遭遇了当地的黑帮势力，Nikita Strogov，一个有着黑暗过去的富商之子。
这部电影的灵感来自一个令人难以置信的故事，该故事讲述的是一只名叫Palm的牧羊犬，主人无意中把它留在机场。 她与九岁的尼古拉斯（Nicholas）成为朋友，尼古拉斯（Nicholas）的母亲去世，留下了一个他鲜为人知的父亲-一位飞行员在机场找到了那只狗。 这是一个奇妙的冒险，真实的友谊和无条件的爱情的故事。