影片讲述了千禧年发生在南方小镇上的一段曾经无限接近，却又渐行渐远的少年情谊。“好学生”黎菲（张子枫 饰）与“坏孩子”张辰浩（张宥浩 饰），各自经历了时代大潮下家庭的变迁，一起奋力而坚韧地成长。然而高考前的一场剧变，让青春笼上阴影，最终裹挟住了二人的命运。
远古时代，天地本无界，万物为求永生之道，皆因善恶动心起念，道不同不相为谋，渐形成了仙道与魔道两大势力，自此光明与黑暗对立。