在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？
少年谢尔盖·克拉维诺夫（亚伦·泰勒-约翰逊 饰）的父亲（罗素·克劳 饰）崇尚“强者为王”，对后代施行野蛮残酷的狼性教育，而在一次狩猎之中，经历野生雄狮袭击的谢尔盖被父亲抛弃。他在濒死之际意外因为狮子血液而产生变异，成为拥有超常力量的猎人克莱文，从此踏上向父亲的复仇之路，而犀牛人的出现，似乎也预示了更大的阴谋。