雁1953

阿玉（高峰秀子饰）与卖糖为生的父亲相依为命，过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁，被人认为是“残次品”，难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她，有位叫末造的和服店店主十分中意于她，他的妻子早已去世，因为害怕世人议论，所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真，于是成为了被末造包养的情人，但很快发现，对方并不是和服店店主，而是一个声名狼藉的放贷人，同时，他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际，她遇到了医学院的大学生冈田（芥川比呂志饰），虽与对方只有短短几面之缘，但阿玉已对其芳心暗许，就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时，事情却被末造发现。末造并未发火，而是幸灾乐祸地告诉她，冈田即将远赴德国

无法松的一生1958

明治时期，生活在九州小仓的人力车夫松五郎（三船敏郎 饰）是一个粗鲁豪爽的率性男儿，虽然经常惹是生非，但他诚实正直的性格受到当地许多人的喜爱，更被人称为小仓的名产“无法松”。　　某天，松五郎救助了陆军少尉吉冈小太郎（芥川比吕志 饰）的儿子敏雄（松本薫 饰），借此机缘，他成为吉冈家的座上宾。但不久小太郎偶感风寒去世，其妻良子（高峰秀子 饰）不得以要独立抚养儿子长大。松五郎感念吉冈家的知遇之恩，经常帮助母子处理家中繁务。良子对此感激不尽，敏雄也从一个爱哭鬼成长为开朗健康的男子汉……　　本片根据岩下俊作同名小说改编，先后数次被搬上银幕，并被改编成演剧，1958年版的《无法松的一生》荣获当年威尼斯国际电影节金狮奖。

一千零一夜1969

在巴格达城中卖水的青年阿拉丁（青島幸男 音）迷上了美丽的女奴隶米丽安（岸田今日子 音），可是身无分文、无权无势的他根本不是治安官之子哈瓦拉昆的竞争对手。幸亏一场突如其来的龙卷风，阿拉丁趁乱带走米丽安，并与其度过激情一夜。好景不长，觊觎王位的巴多利（芥川比呂志 音）指示四十大盗捉住阿拉丁，并将其投入监狱；米丽安则被送到哈瓦拉困的府中，伤心的米丽安生下孩子后郁郁而终。借助看守长的帮助，阿拉丁成功越狱。在得知爱人死去的消息后，他开始追踪仇人巴多利，也由此开始了一段充满惊险和刺激的奇幻之旅……　　本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第一部。

雁1953

阿玉（高峰秀子饰）与卖糖为生的父亲相依为命，过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁，被人认为是“残次品”，难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她，有位叫末造的和服店店主十分中意于她，他的妻子早已去世，因为害怕世人议论，所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真，于是成为了被末造包养的情人，但很快发现，对方并不是和服店店主，而是一个声名狼藉的放贷人，同时，他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际，她遇到了医学院的大学生冈田（芥川比呂志饰），虽与对方只有短短几面之缘，但阿玉已对其芳心暗许，就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时，事情却被末造发现。末造并未发火，而是幸灾乐祸地告诉她，冈田即将远赴德国