北宋年间，辽国兵马在耶律原（邵兵 饰）的率领下大举入侵中原，当今圣上着杨业（郑少秋 饰）和潘仁美（梁家仁 饰）两位重臣出兵抗辽。
故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚
富家公子秦诺玩世不恭、不思进取，父亲请来云仙纠正他的恶习。秦诺在云仙的教导下，终于浪子回头，认真对待生活，同时也收获了爱情。