民国年间，深山之中的望村流传着不少志怪传说。一位来自城里的文化馆文员，为书写县志深入走访，发现了黄皮子拜月、老鼠精复仇、白仙治病
李乐青回乡创业，遭父亲反对，状况频发，事业受挫。村书记在扶贫工作中与乐青相识。在政策及村领导的帮助下，村民的思想也渐渐发生改变。
在英国读书的香港学生MARK与KEN认识了小潮，被罗致在小潮继父张铁成处工作。张的手下洪达爱上张的情妇，而张亦对小潮有非份之想。