江湖中人称“鬼刀”的柳一刀，为了给妹妹小飘医治伤病，不惜隐退江湖四处造访名医。妖族以金蟾子和蛇女为首，想要统治天下欲将黑龙复活，
本片改编自洛夫克拉夫特的短篇《不可名状》（"The Unnamable"）。19世纪初一位妇女生下了一个怪物，人们都觉得他太丑陋
陈永霖（谭耀文 饰）是一个在泰国居住和工作的心理咨询师，这一天他接待了名叫沙青（吕聿来 饰）的华人男子。沙青为人诚恳老实，与业余