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三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚（张耀扬 饰）为了夺回做了歌女的心上人小珠
劳拉（安娜·布莱斯特 Anna Brewster 饰）与尼克（O.T. Fagbenle 饰）、克里斯（维尔·梅勒 Will M
朱兆明营生不善，妻范玉珊貌丑，二人为追求富贵和美貌，分别求陆判官换心和换头，陆请他们三思，但二人心意已决。明、 珊如愿以偿，但烦