居住在东京的35岁男子的铃木英雄（大泉洋 饰）是某著名漫画家的助手，他早年曾出版过单行本，但在此之后一直籍籍无名。不仅生活拮据，
宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所
深情呆滞而步履沉重的保尔维泽很不幸地娶了镇上有名的妖妇；他的老婆几乎和任何男人都上床，这样使得老实的保尔维泽陷入严重的困境……