江湖中人称“鬼刀”的柳一刀，为了给妹妹小飘医治伤病，不惜隐退江湖四处造访名医。妖族以金蟾子和蛇女为首，想要统治天下欲将黑龙复活，
本片改编自洛夫克拉夫特的短篇《不可名状》（"The Unnamable"）。19世纪初一位妇女生下了一个怪物，人们都觉得他太丑陋
暴君纣王为统治天下命巫师召唤出妖王梼杌，然而妖王梼杌脱离了巫师控制，反杀纣王。妖王梼杌率领众妖一同降临人间，天下大乱，百姓苦不堪
民国年间，时值中元节，太平县昏暗的戏楼正上演着一场给“阴山鬼王的阴戏”。恰逢警察局局长方敬儒（张子健 饰）大寿，局长儿子派人搅乱