20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双
民国初年江南大户张家，老爷张慕哲有三个儿子分别是长子张叔儒、次子张叔庭和三子张叔方，一次因运送贵重药材的货车被劫，张慕哲未曾细查
深夜，吴府潜入一黑衣人，将吴府主人吴应龙杀死。吴应龙的妹夫方德才，妹妹吴应娴闻知噩耗，赶到吴府追查，在吴应龙尸体上发现江湖上消失