公元907年，江湖上群雄争霸，上官云、欧阳飞鹰、皇甫忠与司马逸结拜为兄弟，后因内部争权夺利发生火并，欧阳飞鹰勾结神月教主弑主篡位
两名中情局特工一位功夫大师（Bruce Le）和一位温文尔雅的女魔术师（Richard Harrison），追踪从西班牙到香港的
女忍者小惠在日本学忍者功夫十七年，深受日本师父赏识，引得师兄黑田妒忌，小惠惊闻父逝回国，得悉其父之死是未婚夫三义堂堂主李统所杀，
本是小镇一介普通少年郎的独孤败天，一心寻求武学真谛，却为人算计遭受情劫，被迫卷入武林纷争，因魔的身份为世人所误解，为了生存苦苦挣