唐朝末年，昆仑山昆吾阁长老皇甫颠有感妖族破坏龙脉，带领弟子门人前去与千年树妖斗法。不想树妖吸收魔物万魄玄阴珠后实力大增，昆无阁一
茅山弟子傲天龙（林正英 饰）与大黄（郑则士 饰）同时爱上了师傅的掌上明珠梦梦，师傅临终前设局考验二人谁更真心，大黄用计赢得了师傅