独孤求败的绝世高手白眉在六十年前退出江湖，隐居于昆仑山顶。卢小鱼（卢正雨 饰）是白眉门下的唯一弟子，白眉却迟迟不肯教他绝世武功。
影片背景设置在11世纪的波斯，一位英国人为了学习医术掩盖其天主教徒的身体，加入了伊斯巴罕一所只招收犹太人的医学院。他治随的老师名