故事发生在热带雨林，林中某个角落，两只肥大的牛蛙蹲在那里乘凉。这时，一只苍蝇从身边飞过，稍小的一只注意力被吸引过去，它跟着苍蝇转来转去。这时，苍蝇飞进了一只空的玻璃瓶里，年轻的家伙为了吃的不顾一切，它把脑袋挤进去，只听“噗”的一声它全身都进了瓶子中，而苍蝇却趁机飞了出去。年轻牛蛙百般挣扎，瓶子干脆滚落水中。它呆呆地望着岸上的同伴，而那只年老的家伙冷漠的注视着眼前的一切……
故事发生在九十年代北京一座古老的旗人宅院。改革的大潮席卷大都市的同时，也将这座小巷深处的小院中的四户人家卷进了激流之中。小院儿从此少了往日的宁静；小院儿的四户人家也从此少了往日的悠闲，就连院里的老槐树枯死之后，大夏天里街坊四邻乘凉儿的嗜好也没有了...
本美术片是系列木偶剧《阿凡提的故事》的第一集。 热日当空，为生计疲于奔命的穷人在一棵大树下稍作歇息，贪财的财主巴依看到，和老婆稍作合计，想出发财妙招：他称树荫属于他，穷人要想乘凉，必须拿钱来买。穷人纷纷摇头表示没有银子时，巴依和老婆动手欲将他们手中赖以活命的羊奶等物抢去占为己有。纷扰中，倒骑毛驴的阿凡提来到树荫下，巴依自然也要他快掏银子，阿凡提不慌不忙，表示欲买树荫，巴依和老婆以为阿凡提是傻瓜，狮子大张口要了他一袋钱。众人起初不解阿凡提意图，慢慢明白他是以其人之道还治其人之身。