平安时代，统治者堀川大公（中村锦之助 饰）敕命当代天才画师良秀（仲代达矢 饰）绘画极乐图以装饰无量寿院，良秀却献上地狱图，遭大公嫉恨。 良秀性虽乖张，却对独女良香（内藤洋子 饰）疼爱有加。某天大公偶然撞见追赶猴子的良香，喜爱非常，遂虏入宫中。良秀百般请求放回女儿，大公不允，反命其绘画“地狱变”。良秀从命，为求画作逼真，又请求大公将一宫女置于车中，点火焚之。大公同意，良秀却发现车中的宫女竟是自己的女儿…… 改编自日本文学大师芥川龙之介的同名短篇小说。
脱脱儿之父林斯真为反元义士,当年与妓女柳青青相恋,青珠胎暗结却嫁予元朝脱脱丞相,数年后真闯相府夺回女儿.脱脱儿邂逅丞相手下蒋华生,得其引见与青母女重逢.脱脱儿欲代父行刺丞相,丞相却力证她确为其女,反命她杀真,脱脱儿不忍下手.青发现脱脱儿与生相恋,又得知丞相命生杀真,情急下向脱脱儿说出生才是她与真的骨肉,生与她实为异父兄妹.惟此时真已被元将杀死,生决助反元之士当内应.脱脱儿被丞相逼嫁元帝,幸得生救她出宫‘