在钱塘江下游北岸有一座古老的城市——杭州。隋炀帝开凿京杭大运河之后，杭州作为这条经济动脉的终点，逐渐富庶于东南。五代时期，吴越国选择这里作为都城所在地；到了北宋朝积累了丰盈的财富与无数华美的建筑园林，杭州获得东南第一州的美誉。公元1115年，女真人建立了金朝并与北宋消灭辽，后将北宋覆灭。公元1127年宋高宗赵构建立南宋并于1129年建都杭州，改其名为临安。本片介绍了临安的前世今生。
能号令契丹八部的松漠虎符重现江湖，吴越国、唐国和闽国都想争夺虎符，命花满楼的吴小二、惜春和秋玉分别寻找松漠虎符，更有契丹室韦大惕隐、塞北第一高手耶律达亲自来夺，天下骚动。花满楼的寻宝“高手”夏怜无意中找到松漠虎符。花满楼老板娘花姐深知虎符重现天下，必将引起天下大乱，为了保护天下苍生，花姐也加入了争夺虎符的行列，于是，一场勾心斗角的大戏在花满楼展开。在花姐的教导下，花满楼众人明白了虎符重现天下的后果，帮助花姐打败了耶律达，藏起了虎符，将一场血雨腥风消灭在襁褓之中。