1928年12月29日，张学良将军当天向全世界通电，毅然宣布东北实行易帜；遵守三民主义，服从国民政府，在东北将原北京政府的红黄蓝白黑五色旗改为南京国民政府的青天白日旗，宣布拥护国民政府的政治行动，这就是震惊中外的“东北易帜”。
1937年12月11日，南京城被围，中日双方展开血战。日军疯狂屠杀手无寸铁的中国百姓，中山门，日军残酷屠杀俘虏。日军第六师团长谷寿夫在中华门说，我们是第一个攻占南京的部队，必须载入史册，命令解除军纪三天，并说所有的中国女人都是慰安妇。日军第十六师团团长中岛今朝吾率部进入国民政府，他在蒋委员的办公室里设立了自己的司令部，南京正式沦陷。
旧时代上海滩，群雄割据，鱼龙混杂，各处势力独占一方。在这一混乱的时代，有这样一群人，因有十三位，处事神秘且武艺高强被世人所知，称之为“十三太保”，而对于他们的真实身份却鲜有人知。时值一九三五年，国民政府与日本签订丧权辱国的《淞沪停战协议》，举国震动，民心不安。国仇之下，顾明觉登报广发“忠义令”，召集天下豪杰，然事情的发展并没有想象中那么一帆风顺……
1935年国民政府为预备长期作战的后勤和经济准备，强制推行法币，停止银元、军用券、关金券等货币使用，为抵抗日军侵华做准备。对此，日本军方在哈尔滨秘密制造大量伪法币，搅乱金融和贸易秩序。日军称“黑猫计划”。