东京郊外的公寓“现世庄”，虽然建筑有点老旧，但这栋有品位的英国风格公寓里生活着很多个性十足的人。蝉就在公寓的庭院中诞生，多少年来一直蛰伏在地下，等待羽化的一天，当这一时刻终于来临，他满怀期待从土里露出头，向往着蓝天白云，不料却遇到了由香，差点被她压在身下，从此他波澜万丈的人生拉开序幕。由香很机灵，蝉没有被压扁，却注意到她落寞的神情，蝉希望变成人的样子，让她露出笑容，于是他真的变成一名男子出现在由香面前，为了报恩与她开始七天的限定生活。
又到了一年猎兔季节，大批猎人入侵森林，子弹横飞，倒霉的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）无处躲藏，慌不择路，连忙挖了一个洞钻进去。谁知才出虎口，又进狼窝，当兔八哥再度从土里露出头后，却发现自己置身一座戒备森严的监狱内。他还没有反应过来，便被粗暴的狱卒红胡子（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）以“越狱”罪名抓住，随后穿上囚服，变成了编号三又二分之一的犯人。兔八哥三番五次试图逃跑，而红胡子却不依不饶将他抓了回来。 在此危急时刻，聪明的兔八哥沉着冷静，运用自己的智慧展开他的越狱大逃亡……
影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他曾被埋在土里，只有脑袋露在外面，乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上，让火车从自己身上呼啸而过，他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感，一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。