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在导演尚熙（朱相旭 饰）的眼里，没有他完不成的目标，没有他弄不到手的女人，只要能够向着成功不断的前进，不择手段也是一种很好的手段。在搭上了大财阀的女儿后，尚熙迅速定下了一桩没有爱情的婚事，在他充满欲望的眼里，妻子和岳母也不过是自己向上攀爬的垫脚石而已。　　就在婚期将近的节骨眼上，一个神秘女子的出现扰乱了尚熙的心。女子名叫惠丽（张美仁爱 饰），她妖娆的风情让尚熙无法抗拒，而在一夜风流之后，她的神秘消失也教尚熙牵肠挂肚。但是，尚熙并不知道的是，此刻的他已经落入了一个由欲望和仇恨编织的圈套之中，如果不奋力挣扎，他将永远的被黑暗吞噬。

永志不忘1937

故事发生在一座南方小镇之中，年轻的女学生玛丽（拉娜·特纳 Lana Turner 饰）的被害震惊了整个小镇，检察官安迪（克劳德·雷恩斯 Claude Rains 饰）接手了此案，并且最终将嫌疑人的目标锁定在了玛丽的男友乔伊、校长巴克斯顿和门卫维恩的身上。安迪一直野心勃勃的想要竞选州长，他将这起案件当做是自己平步青云的垫脚石，然而，这三个嫌疑人，无论最终凶手是哪一个，都不足以令这起案件轰动整个州，于是，安迪决定为案件再找一个嫌疑人，他将目标锁定在了来自北方的青年教师罗伯特（爱德华·诺里斯 Edward Norris 饰）的身上。　　罗伯特虽然在这座小镇已经生活了许久，但始终觉得自己和这里的环境格格不入，当他盘算着离开这里，返回北方的同时，他并不知道，不幸的阴云早已经笼罩在了他的头顶。