一個成功的女人，背後會有個怎樣的男人？本片根據真人真事改編，其實是一個沒有愛情的愛情故事。影片描繪名歌手Ruth Etting 與丈夫兼經理人、芝加哥黑幫頭子的愛恨。她不愛他，但為了成名，接受他的庇護及擺佈；他卻是真心愛她，也尊重她，一心一意幫助她發展事業，始終沒有強佔她。最後，她明星夢是圓了，也為了報恩嫁了他，但是音樂背後的故事，疑幻也似真。舞台巨星對人歡笑背人愁，她背後的男人，何嘗沒有淒酸？
獵戶李吉、趙永安愛上寡婦荷花，荷花鍾情永安，卻遭奶奶孫寡婦阻撓及凌虐。永安欲獵殺藍狐一家，荷花阻止，兩人更在藍狐洞內共度一宵。孫寡婦得悉後，殺害永安，並欲剷除荷花腹中孩兒，幸藍狐報恩救出荷花。荷花誕下女兒月桂，臨終前交託李吉照顧。月桂長大成人，與樣貌極似永安的龍九斤相愛。宋三搶去荷花留給月桂的藍狐氈，藍狐氈有靈性，令其家人喪命，於是宋三捉走月桂。