本片通过虚拟的小道士“茅小胜”拜师学艺、下山游历的精彩故事，在中华文化的座标中，塑造了一个诙谐智慧、调皮可爱、武义高超的小道士形象。
故事发生在解放前的西南边陲，深山野岭的蜿蜒小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化妆成商人来摸清一伙狡猾土匪的虚实。暮色将至，二人一路辗转来到僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观内部的可疑之处。对于齐所提出的疑问，道长闪烁其词。未过多久，他们在附近的阁楼上看到了恐怖鬼影，据小道士叙述，两百年前这里曾经发生过惨烈的战争，所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。 并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人知的可怕秘密……
千年狐妖重出江湖，摄人魂魄修炼魔功欲称霸三界，蓝桥镇闹妖，小道士韩湘子闻风而至，加入猎妖队。邂逅了猎妖师林英和小妖女阿玉，处在这人与妖之间，爱恨交织险象环生。韩湘子历经磨难参悟大道最终能否收服妖王？