福福庄的阿福

东京某东老旧的公寓内，生活着胖乎乎的涂装工人福田辰男（大岛美幸 饰），他长相平平，但乐观向上，在工地为伙伴们所信任，在公寓则为养着蟒蛇的邻居马渊和曾有过偷窃前科的青年调解纠纷。不过阿福也有致命之处，他不擅长应付女性。好友岛木拓郎（荒川良良 饰）一直为阿福的爱情担心，为此不断张罗着为他介绍对象。烦恼的阿福为此和朋友吵架，会面时则有意无意忽视约会女孩的存在。在他看来，也许和朋友们玩耍放风筝才是最快乐的事。直到某天，美丽女孩杉浦千穗（水川麻美 饰）找上门来。

我在等待

前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人生的大起大落，如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那里有他的哥哥，让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是，无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏，几欲轻生。让次收留了早枝子，短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至，早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时，让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。　　为了找到哥哥的下落，让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……