距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰 饰）的老搭档神户尊（及川光博 饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二 饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵 饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志 饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。
在阿富汗战场上，德国军官杰斯珀和战友奉命驻守在前线的一个小村庄，防止塔利班组织的渗透。他们与年轻的阿富汗翻译塔里克一起，想要赢得当地村民与民兵组织的信任。但双方的差别太大了。塔里克与他的妹妹娜拉的生命安全受到了塔利班的威胁。杰斯珀面临困难的抉择：遵守命令放弃这对姐弟，还是违背命令帮助他们？
由于政府因气候变化实施的措施，引发了一场未来的内战。妮娅、她的妹妹佩妮以及她的男友伊森正在躲藏，这时一个民兵组织的领袖及其追随者来到了他们的家门口。