韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事。 質樸溫和的小鎮景色、異地情緣；喝了一半的酒，没說完的話，没能再見的人；兩段故事以不同的人物、景色交織幻化成一段美麗記憶；本片宛如奈良版《愛在黎明破曉時》。
1967 年,四位 CIA 探員以拍攝紀錄片的名義,欲揭穿 NASA 阿波羅計畫,卻意外將自己一步步推向凶險的邊際。「阿波羅登月」被認為是美國最大的陰謀之一,不少人相信阿姆斯壯根本沒有踏上月球,導演以偽紀錄片形式讓觀眾親臨這段爭議歷史,更將正在拍《2001 太空漫遊》的庫柏力克也拉進陰謀論的說法裡。玩弄真實與虛構的界線,暗藏對冷戰時期的嘲諷。
"诚实国度的爱丽丝"描画的是一个女人盲目的爱情以及各种纠结缠绕波澜万丈的故事。这篇电影是以短篇电影积累经验的安国真导演的长篇电影处女作。
因犯規被罰出場的守門員布洛赫，在維也納街頭漫無目的地閒逛。他遇到了戲院售票員葛蘿莉亞，並跟蹤她到飛機場附近的荒涼公寓，卻莫名其妙殺了人。布洛赫逃到鄉間繼續漫遊，不時看報紙關注案情進展…