20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事物的诱惑走上歧途。这一日，长老的家中发生怪事，他家的猫儿在吃了鹦鹉后竟然开口说话。灵猫日常里耳濡目染，出口成章。为避免对女儿造成影响，长老禁止灵猫与心爱的小主人见面，为此它甚至愿意接受割礼入教。某日，一名神秘的俄国青年突然出现在小镇上。他的到来给这个本就因灵猫的存在而气氛活跃的小镇带来更多未知的体验与冲击……
23世紀，Sincam 公司派遣一艘宇宙探測採礦船Saldes號去新行星執行任務，航行時間長達20年。船員14人，外加一隻叫莉莉的貓。航行途中，從冬眠中甦醒的船員發現飛船被隕石帶來的不明病毒入侵，病毒附在人類身體上，可以使之任意改變外型，變成人類神話傳說中的種種怪物。由於無法分辨誰被附身，船員之間互相猜疑，不斷地有人死亡，而寵物貓莉莉的真實身份竟然是……
花街神女变身爱国间谍，德烈治发挥烟视媚行的猫儿天赋，色诱敌方刺探情报。灵猫遇着狡鼠，与俄国上校坠入爱情心理战，令她的忠诚受到考验。视频当年大捷，令对家MGM出动嘉宝复制同一间谍角色；高达推崇为十大最佳美国有声电影之一。史登堡巧用钢琴奏出战乐、恋曲与骊歌，以视觉幻象重塑家乡维也纳，借一战时期政治阴险，为女性献上纯洁荣誉桂冠。层层叠叠的缥缈图像，令女间谍神秘面纱若隐若现，在牺牲的神坛上，是为国、为爱，或只不过忠于自己？