缪斯迫切希望加入臭名昭著的巴尔的摩越野车骑士The Midnight Clique，他们统治着夏季街头。 当午夜的领袖布拉克斯将14岁的缪斯带到他身边时，缪斯很快就发现自己在狭窄的道路和充斥着快速的金钱和暴力的道路之间挣扎。
以某女子中学的厕所为舞台，从每日打扫厕所度日的清洁工莲华的视角，窥视在厕所中秘密谈话的女子中学生们的生活。 初中女生们的真性情？狭窄却深奥的女厕所中、用水冲不走的秘密中，隐藏着她们的另一个青春。
40岁的吉米曾是流行歌星，后来成为工程师，他被派往童年地区监督一家旧酒店的翻新工作。安顿下来后，吉米发现曾经华丽的酒店已经变成了一片废墟，一个狭窄走廊的迷宫和过去时代的遗迹，它仍然带有美国占领的伤痕。在这个神秘地方的中心，吉米将在梦境和幻想之间徘徊，追溯他家族的历史。
池珍熙继《女教授的隐秘魅力》之后再度与导演李河合作，扮演了外表帅气内心却幼稚狭窄的音乐评论家成熙。影片讲述为寻找离家出走的妻子而上路的成熙和他的朋友们的故事。