民国初年，爱国人士代表蔡氏向袁世凯痛陈廿一条不平等条约之利害，竟被扣押监禁。为营救蔡，革命党人多方奔走，却徒劳无功。后查悉侦缉队队长雷天宝有一胞妹玉英在山东，并派革命党人杨刚前往找寻。雷与其妹自幼被王大妈收养，革命党人希望玉英混入侦缉队刺探消息。岂料玉英早已夭折，王之义女陈小英，得知内情后，自告奋勇假冒玉英前往做内应。雷喜获兄妹重逢，安顿大妈及小英居雷家。无意间，小英得悉侦...
在一座大城市的阴暗角落，正发生一场激烈的拳脚打斗。几只野猫遭到无情的打击，全然丧失抵抗能力，而施暴者竟是一只身材矮小却蛮力过人的小老鼠——马索（Muscle）。在收拾过老猫后，马索察看门前的信件，发现了远方表弟杰瑞寄来的信。信中杰瑞痛陈被汤姆欺压蹂躏的始末，并衷心地向表哥求助。亲戚有难，自然应责无旁贷地出手相助。马索即刻收拾行囊启程，一路上所有的猫都闻风丧胆，早早躲藏起来。 与此同时，杰瑞正被汤姆逼在洞中戏耍，表哥的出现给他生的希望。当然，汤姆不会将马索放在眼里，可是他很快便发现眼前这个和杰瑞一模一样的小家伙，却有着极其强大的战斗力……
罗罗嗦嗦的小男生今村忠司（滨田岳 饰）是一名极具专业精神的入室行窃小偷，在一次和老大的闯空门行动中，突然打入的电话改变了他的人生。录音电话另一头，被男主人欺骗的女孩痛陈负心汉，并扬言跳楼自杀。善良的今村无法放任不管，他找到女孩大西若叶（木村文乃 饰）所在的地点，经过苦口婆心的劝说终于令若叶打消自杀的念头。在此之后，他们不仅成为恋人，还成为同闯空门的师徒档。某天，他们碰巧进入名棒球手尾崎的住所，突然之间，电话铃声响起，与当初的场景颇为相似，意外听到的谈话似乎又预示着一段全新经历的开始……