蝴蝶泉

僻静祥和的深山老林中央，美丽的白族姑娘手捧甘泉酌饮，时而友善地与鸟儿玩耍。这时，她看到一只慌不择路的小鹿，身后紧紧跟着一只面目狰狞的猎鹰。猎鹰气势汹汹向姑娘和小鹿发起进攻，危难时刻，一名健壮俊朗的白族小伙子出现，双拳打跑猎鹰，而小鹿身上的箭却让他们意识到，自己在不小心的时候惹到了专横霸道的王爷。未过多久，王爷和随从纵马赶来，发现受伤的鹰后大为恼火，随即策马追赶那对青年。小伙子和姑娘慌不择路，跑到悬崖边。暂时逃过一劫后，小伙子与姑娘互生好感，爱情在他们彼此心底滋生。　　只是王爷却未就此罢休，这个觊觎少女美貌的恶徒时刻等待复仇的机会……

香格里拉

故事发生在20世纪30年代的川藏一带，中甸地区的草原上，彪勇孔武的青年扎西平措（胡歌 饰）纵马奔驰。童年时发生在母亲身上的悲惨一幕，让怀着报仇念头的他跟随虫草老爹进入九龙湾当了马贼。成年后，为了救回被人抓走的虫草老爹，扎西劫走了土司多吉（巍子 饰）及其女儿勒仓卓玛（王力可 饰）。这是一场由阴谋导致的误会，却让青年和美丽的卓玛结下不解之缘。大时代背景下，川藏自然无法偏安一隅。中甸国民政府县长王大隆妖魔化共产党，策动多吉的弟弟桑吉（多布杰 饰）篡夺土司位置，阻止红军进藏。