黎明忽至

年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言展现了智利的乡村，以及一代人是如何在传统和现代的冲击中成长的。

薄荷的滋味

卡罗索（乔治斯·科拉菲斯 Georges Corraface 饰）因为要参加同学聚会，而回到了阔别已久的故乡，在那里，熟悉的景象勾起了他无数的回忆，也让那个隐藏在他回忆深处的人影渐渐清晰起来。这个人是卡罗索的表妹马丽娜（Markella Pappa 饰），两人是青梅竹马的玩伴，整天就在一起虚度无忧无虑的童年。随着年龄的增长，卡罗索和马丽娜都渐渐意识到两人之间性别的不同，本来单纯的友谊也慢慢变成了爱情，此时，卡罗索的父母选择将儿子送进了教会学校，两人的缘分就此终结。　　一晃眼多年过去，卡罗索如他童年时代许下的愿望那般，真的成为了一名飞机工程师，同学聚会当天，他意外的接到了来自马丽娜的电话。