本美术片为剪纸片。 时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。
民国年间，一个偏远小镇在战乱中艰难维持着安宁，而在七月十五俗称“鬼节”的这一夜，城中却出现了“百鬼出坟”的传言，先是有村民夜中与鬼赌命，又有村中老人头七之夜还魂归来，就连镇长家都出现了“五煞鬼”作祟的连环凶案。随着探长韩铭的深入调查，案情却逐步变得更加波诡云谲——水井深夜冒出血泉、棺材铺掌柜遇鬼买棺、老族长荒庙之中诡异自焚，而一切的源头，都来自在那晚进城的一个神秘戏班子…