陈天贵（谷峰 饰）原为无恶不作的市井地痞，纠结一帮打手开始开设赌场、走私毒品，成为鱼肉百姓之恶霸。民国八年，年轻有为的省派侦缉队长方达（李修贤 饰）视陈为眼中钉，方遂通过监狱长（罗烈 饰），召集两位得力干将朱九手（郑康业 饰）与金刚（樊梅生 饰）共同策划对付陈之计划，方化身为上海阔少，成功打入黑恶势力部……
2002年9月，滨城市市委大院被盗，公安局长王国忠限期破案。陈小米意外发现张一锋是重要犯罪嫌疑人。半夜，值班长、刑警支队长方川岳因女儿急病赶往医院。陈小米过度疲劳致使张一锋逃跑，方川岳被检察院以射线玩忽职守刑事拘留。
朝不保夕的司机张水（张涵予 饰），受上司方长方（王耀庆 饰）利诱，答应亲赴法国邀请义弟韦力（黎明 饰）帮忙参加天价红酒的竞拍。张水谎称为国家执行秘密任务骗得韦力的信任，一同前往品酒大会。拍卖现场，张水意外的发现指使自己来参加拍卖会的老板方长方也在现场，而此时的方长方好像从没认识过张水...品酒会的主持者利芳（杜鹃 饰）与各路买家逐一品酒，只有通过考验的人才可以参与到竞拍环节。 利芳同父异母的哥哥LK此时在众人之外静静的看着所发生的一切，谁也想不到，拍卖会的真正目的根本不是卖酒……
国家安全局侦察处处长方健为追查间谍组织非法活动的线索，深入卧底与大毒枭打成一片，其妻郑小敏耐不住长期寂寞生活，在痛失胎儿之后，投入了热烈追求她的记者高飞的怀抱。一项高科技军事技术AS105工程的机密磁盘失窃了。重大嫌疑人为电视台记者高飞和市委书记的女儿叶华。高飞突然死于非命，而叶华则深深爱上了方健。一个神秘的女人——“芳芳”始终在背后操纵着一切，一个更大的阴谋正在酝酿……间谍分子逐一暴露，令人意想不到的是——背后的大间谍竟然是他！
龙安市的林场里发生一起命案，刑警队长方宇带队展开调查的同时，辅警崔小天也在调查一起肇事逃逸案期间卷入其中，通过刑侦手段与法医现场勘探结合，一段往事逐渐清晰。案件的背后到底有着怎样的真相？为解开真相方宇和崔小天究竟要做出多大的牺牲？