真の強さを求めて激動の時代を駆け抜けた男たちの熱い闘いを、2人の空手家を主演に迎えて描いた本格アクション。「らせん」の飯田譲治が脚本を手掛け、「8月のクリスマス」の長崎俊一がメガホンを取る。昭和初期、空手家・柴原英賢の下で修行に励んでいた義龍・大観・長英。しかし英賢は、継承の証である黒帯を誰に残すか明言しないまま亡くなってしまう。やがて、空手を軍力に利用しようと考える憲兵隊が3人に近づき……。
女高中生土屋圭是个空手道高手，最擅长用高踢击倒对手。然而道场的师傅松村却不愿授予她黑带。松村告诉圭：“空手道的真谛在于型，你只想着打倒对手说明还没达到境界。” 一群格斗高手和武术强者组成了“破坏者”集团，他们专门用暴力为委托人铲除眼中钉。叛逆心大作的小圭竟加入了这个集团。通过入团考试后，圭得知了破坏者集团的真相。师傅松村的道场面临危机，一场大战迫在眉睫……