甫成年的朱利歐告別鄉村來到里斯本討生活，無奈工作難尋，只能認份地跟著叔叔學做鞋匠。與年輕而命運相仿的管家伊爾達相戀後，對生存與生活的殘酷命題有了更深刻的體悟……葡萄牙新電影先驅，對當時經濟與社會提出最真摯也最具挑戰性的大膽詰問，有評論認為由此開端的電影浪潮，間接引發了終結獨裁的康乃馨革命。
伊丽莎白一世（1533-1603），英国都铎王朝最后一位君主。本片讲述女王在位40年内建立的秘密情报网络，以及间谍大师William Cecil建立的世界上第一个特勤机关。