故事发生在抗战时期的上海。中共特工“杜鹃”中村功（陈宝国 饰）在好友掩护下，从“佐尔格”谍案中脱身，出任上海特别行动处主任。负责
影片主要讲述了伍四六进京面圣，揭发考试弊案，不料招惹了九门提督阿克占，被他威逼利诱，麻翠姑在寿宴上收到了孤儿院捐款，对阿克占好感
爱丽丝（邦尼·亨特 Bonnie Hunt 饰）和乔治（查尔斯·格罗丁 Charles Grodin 饰）带着三个孩子瑞思（尼科